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娘と義理の息子は優しく、穏やかに毎日が過ぎていく。直美は娘夫婦との同居生活に満足していた。だが、小さな幸せを感じる一方で欲求不満が日々大きくなっていくのも感じていた。穏やかなだけの生活では肉体の疼きは強くなるばかり。オナニーで鎮めるのも限界に近かった。
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遊びに来た息子の友達の雅也は両親が離婚して母というものを知らずに育ったという。紗季はその身の上に同情したが、それ以上に特別な感情が沸いてくるのを感じていた。この子の淋しさは夫が単身赴任に出て以来、私が感じている淋しさと似ている。この子も私もぬくもりに飢えているんだ…。
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美佳子は夫の仕事の都合で北海道に引っ越すことになった。一番の親友・順子がお別れ会をしてくれると言うので彼女の家に泊まることに。昔話に花を咲かせていると順子の息子・直人が帰宅し一緒に楽しい時間を過ごしたのだが…。美佳子の大人の色香に魅了された直人はその夜、美佳子が風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ぐ姿を覗き見てしまう。
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目を覚ますと、イヤらしく卑猥な声が聞こえてきました…「絶対見ちゃダメ！早く寝なきゃ！」と思いつつも、そう思う度に流れてくるイヤらしい嬌声と兄の吐息が私の股間を濡らしてくるのです…【パート3
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この子は淋しいのね。私と同じだ…。息子の友達の健太郎に頼まれて膝枕で耳かきをしてあげながら、樹(沖田いつき)は健太郎と自分を重ね合わせていた。両親が離婚して母を知らない健太郎。
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